В ночь Хэллоуина, когда город скрывается под масками праздника, на его пустынных улицах появляется таинственная фигура, известная лишь как Джестер. Этот загадочный фокусник, чье лицо скрыто за непроницаемой маской, превращает городское пространство в свою личную сцену для мрачных представлений. Его выступления, начинающиеся как изящные иллюзии, неизменно оборачиваются настоящим кошмаром для случайных жертв, оказавшихся не в том месте и не в то время. В эту особенную ночь его путь приводит в уютную закусочную, где за одним из столиков сидит пятнадцатилетняя Макс — тихая и замкнутая девушка, чей единственный интерес в жизни составляет искусство магии. Привлеченный ее одиночеством, Джестер решает продемонстрировать ей карточный трюк, уверенный в своем превосходстве. Однако он сталкивается с неожиданным: Макс не просто наблюдает, а с проницательностью истинного таланта видит скрытую механику его фокуса, разгадывая секрет, который до этого момента оставался невидим для всех. Это неожиданное разоблачение становится поворотным моментом, ломающим привычный сценарий зловещего артиста. Вместо того чтобы стать следующей жертвой, Макс отвечает своей собственной, изящной иллюзией, вызывая у Джестера не ярость, а жгучий, почти одержимый интерес. Нарушив собственное правило, он оставляет девушку в живых, тем самым запуская цепь непредсказуемых событий. Их случайная встреча перерастает в фатальное и вынужденное противостояние, где каждая новая схватка становится все более изощренной и опасной. Макс, осознав, что стала целью, вынуждена использовать свой уникальный дар не для удивления, а для спасения собственной жизни. История погружает в напряженную психологическую дуэль, где границы между охотником и жертвой постепенно стираются, а магия теряет всякий налет развлечения, превращаясь в единственный инструмент выживания в мире, где каждый трюк может оказаться последним.